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Service
サービス
Feature
amicoの魅力
資産設計が初めての方でも、
amicoならプログラムに沿ってヒアリングシートに記入を行っていただくだけで、
簡単にお客様に最適な完成度の高い資産形成プランを完成させることが可能です。
5ゴールカウンセリング
人生における重要な要素である、
『家族・仕事・環境・才能・夢』などの切り口から、未来のビジョンを分析。
ライフプランシミュレーション
基礎となるベンチマーキングルールの設定から 、ファイナンシャルゴールを明確にすることで、具体的な数値目標を設定。
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資産・投資ポートフォリオ
顧客に最適な投資・保険商品の案内だけでなく、 将来の状況環境に対応した複数パターンのプランを提供。
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01 Service
個人・法人向けファイナンシャルプランニング
個人のお客様から個人事業主様、中小企業様を対象に、資産形成・運用のサポートを行います。
個人のお客様には、新NISAなどの投資に関することや保険の見直しといった身近な事柄から今後のライフプランの相談といったことまで。
法人のお客様には、資金調達や投資戦略立案等の財務面での業務改善のアドバイスのサービスをご提供させていただきます。
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